Бизнес план за подсилване на фибростъкло

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е организиране на предприятие за производство на армировка от фибростъкло. Местоположение - поз. Реконструктор на Ростовска област. Продажбите се извършват директно на строителни и монтажни организации, както и на база на едро със строителни материали.

Производството е разположено на наети помещения, придобива се оборудване. Технологията на производство се прехвърля заедно с оборудването от нейния доставчик. Проектът се отличава с високата си рентабилност и средния риск, което се свързва преди всичко с относителната новост на продукта за руския пазар. В допълнение, високата рентабилност на бизнеса се осигурява от простотата на технологията на производство на този продукт.

Интегралните показатели за изпълнение на проекта позволяват да се прецени неговата висока инвестиционна привлекателност (Таблица 1).

Таблица 1. Интегрирани индикатори за изпълнение на проекта

Отстъпка (r), %

10%

Отстъпка (r-месец), %

0, 797%

Период на изплащане (PP), месеци

17

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

17

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

17 540 595

Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %

13, 59%

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %

9, 06%

Индекс на рентабилност (PI)

5.27

2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Арматурата е един от най-използваните материали в строителството. Използва се за подсилване на бетонни строителни части и конструкции. Бетонните конструкции, подсилени с армировка, се наричат ​​стоманобетон. Исторически за това е използвана стоманена армировка, чието производство е доста трудоемко и капиталоемко. Освен това той има редица слабости: устойчивост на корозия, висока маса и др. Укрепването на фибростъклото е модерна алтернатива - много по-лека е, не е подложена на отрицателни влияния на околната среда, а разходите за производството й са минимални.

Производството, с цел намаляване на разходите за наемане на помещенията, се намира на 10 км от град Ростов на Дон, в селото. Rekonstruktor. Регион на продажбите - област Ростов. Предвид факта на стабилен растеж на обемите на строителството, дори и при трудни икономически условия, пазарът на продажбите на клапани е много широк. Според Ростовстат през 2015 г. в региона на Ростов са пуснати в експлоатация над 575 000 м2 жилища, което е с 13% повече в сравнение с 2014 г. 52% от този обем е в индивидуално жилищно строителство. Промишленото строителство и строителството на обществени сгради не показват такива темпове на растеж, но обемът на строителството е стабилен.

Широко разпространена днес, технологията на рамково-монолитното строителство включва използването на армировка в големи обеми. По този начин основният канал за продажби е доставката на материали директно на строителни обекти по споразумение със строително-монтажната организация, извършваща бетонни работи. Освен това се планира да бъдат продадени около 10% от общия обем чрез бази данни за строителни материали, където частните лица могат да ги закупят за индивидуално строителство.

Нивото на конкуренция в сегмента е доста високо. Освен това този вид продукт няма изразени потребителски свойства, на пазара има аналози и заместители. Най-често използваната традиционна армировка от стомана, тя представлява поне 70% от пазара. Въпреки това, поради висококачествената обработка на регионалния пазар, човек може да надхвърли останалите 30%, които се дължат на фибростъклото, като по този начин разшири границите на пазара.

За да постигне целите за приходи, предприятието трябва да има партньорства с редица строителни организации. В момента собственикът на предприятието е установил отношения с редица проектантски и строителни организации, които, по предварителни разчети, могат да гарантират продажби до 50% от планирания обем на производството на клапани. За да се гарантира необходимото ниво на продажби в персонала на компанията, има двама търговски представители, които непрекъснато обработват пазара, търсейки обекти и партньори.

Проектът не е ограничен във времето, но стратегическото планиране се извършва за петгодишен период. Според основната визия на собственика, според резултатите от петгодишна работа пазарният дял на предприятието трябва да бъде най-малко 10% от обема на армировката от фибростъкло и най-малко 3% от общия регионален пазар.

Подходяща правна форма за това предприятие е индивидуален предприемач, въз основа на сравняването на различни опции е избрана опростена система за данъчно облагане с обект „доход минус разходи“. Размерът на необходимите инвестиционни разходи е 3, 33 милиона рубли, значителен дял от които е придобиването на оборудване и формирането на оборотен капитал до възвръщаемостта на изплащането. Също така се очаква първоначална покупка на суровини на стойност 1, 5 милиона рубли.

Таблица 2. Инвестиционни разходи

ИМЕ

СУМА, търкайте.

Недвижими имоти

1

Подготовка на производствено съоръжение

30000

оборудване

2

Комплект оборудване

670000

Нематериални активи

3

Технология на производство

300000

4

Сертификат за съответствие

30000

Текущи активи

5

Текущи активи

800000

6

Първична доставка на суровини

1500000

Общо:

3 330 000 ₽

Собствени средства:

1 000 000, 00 ₽

Необходими назаем средства:

2 330 000 ₽

скорост:

18, 00%

Продължителност, месеци:

24

Собственикът инвестира 1, 0 милиона собствени средства в проекта, останалите средства се планират да бъдат привлечени под формата на банков заем за период от 24 месеца при 18% годишно. Погасяването се извършва чрез анюитетни плащания, кредитни ваканции - три месеца.

3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ

Единствените продукти от това производство са армировка от фибростъкло от различни секции - 4, 6, 8 и 10 мм. Доставчикът на оборудване за производството си също прехвърля сертификати и резултати от изпитвания за продукти, произведени по предложената технология. Укрепването на фибростъклото се характеризира с: ниска специфична гравитация, устойчивост на агресивни среди, ниска топлопроводимост и по-нисък модул на еластичност.

На външен вид армировката е лента с периодично сечение, подобно на стоманената армировка. Според резултатите от изследванията, армировката от фибростъкло може да се използва:

- за армиране на бетонни конструкции както самостоятелно, така и заедно с метална армировка;

- в подсилени конструкции, използвани в агресивни среди, които причиняват корозия на стоманената армировка;

- при ремонт на стоманобетонни конструкции, повредени от агресивни среди;

- за конструкции с тънки стени, при които е невъзможно да се осигури необходимата дебелина на защитния слой;

- в бетон с високо съдържание на активни минерални добавки;

- в монолитен бетон при направата на устойчиви на замръзване хлоридни добавки;

- в порести и порести бетони;

- за подсилване на зидарията, предимно с въвеждането на добавки против замръзване.

Така можем да заключим, че обхватът на армировката от фибростъкло е дори по-широк от стоманата. Може да се използва както с пръчки, така и с мрежи с лигиране с полимерна нишка и обработка на възли с епоксидна смола.

Таблица 3. Сравнителни характеристики на армировката от метал и фибростъкло

номер

особеност

Стомана 35GS, 25GS и т.н.

Неметални фитинги (фибростъкло)

1

Якост на опън, МРа

360

1200

2

Модул на еластичност, MPa

200000

55000

3

Удължение, %

25

2.2

4

Плътност, t / m3

7

1.9

5

Корозионна устойчивост на агресивни среди

Кородира с освобождаването на ръжда продукти

Корозионно устойчив материал от първата група на химическа устойчивост

6

Топлопроводимост

Топлопроводими

nonconducted

7

Електрическа проводимост

електрическата проводимост

Непроводими - диелектрик

8

Освободеният профил, мм

6-80

4-20

9

Дължина m

6-12

Всяка дължина при поискване

Според физико-механичните характеристики е позволено да се намали профилът на армировката на фибростъкло в сравнение с метала с 1-мерна стъпка: диаметърът от 6 мм метална пръчка може да бъде заменен с диаметър от 4 фибростъкло и др. Това има значителен положителен ефект върху цената на готовата бетонна конструкция.

За производството на армировка от фибростъкло се използват два основни компонента: стъклени рови и съединение като свързващо вещество. Типът на гребване се избира в зависимост от околната среда и условията, при които ще се използва бетонната конструкция. Цената на тази суровина формира производствената цена на армировката. Променливите разходи за единица продукция са дадени в табл. 4.

Таблица 4. Променливи разходи и формиране на продажните цени

СТОКИ / УСЛУГИ

РАЗХОДНИ ЕДИНИЦИ, търкайте.

ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ, %

РАЗХОДИТЕ ЕДИН, разтривайте .

1

ASP-4

3

230 процента

8

2

TSA-6

6

120%

13

3

ASP-8

10

90%

18

4

Asp-10

15

60%

24

Общо:

64 ₽

Продуктите на компанията се доставят в заливи - за малки диаметри и пръти за големи. Към всяка партида е приложена спецификация с основни технически характеристики, както и копие на сертификата за съответствие.

Важен момент е необходимостта от използване на лични предпазни средства при работа с армировка от фибростъкло, за да се предотврати навлизането на стъклен прах в кожата и дихателната система.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Основният канал за продажби е директното снабдяване с материали на строителните площадки на града и региона (90% от продажбите). Вторични - продажби на дребно чрез бази данни за строителни материали (10% от продажбите).

Тази ниша не е диверсифицирана по цена; цените на конкурентите са приблизително на същото ниво. Физикомеханичните свойства също практически не се различават. Ето защо е необходимо да се предоставят необходимите допълнителни услуги, както и гъвкави условия за доставка и плащане. Също така важни са връзките в рамките на този пазар, партньорствата с неговите участници.

Личните връзки на собственика на предприятието със строително-монтажни организации в региона, разработени в продължение на много години, могат да осигурят от 40 до 50% от планираните продажби. Останалите продажби се извършват от търговски представители на компанията, обработващи пазарите на гражданско, промишлено и пътно строителство. За такива продукти са важни продажбите на проекти, при които всеки строителен обект се обработва от всички възможни страни. Работата е в процес на:

- дизайнерски организации;

- строителни организации (генерален изпълнител);

- монтажни организации (подизпълнители).

За да предостави допълнителна услуга, в персонала на компанията се въвежда технически специалист, който може по искане на проектанта или изпълнителя да изчисли и предостави техническа обосновка за подмяна на армировката от неметална стомана.

Директната доставка се извършва от специалист по продажбите, който издава фактури, следи плащането им и спазването на договорените условия за плащане. Транспортирането на стоки се извършва от клиента или с участието на транспортна фирма.

Конкуренцията в този сегмент е доста висока. Анализ на отворени източници показва наличието на повече от 70 организации по искане на "Фитинги Ростов" и около 20 по искане на "Фитинги фибростъкло Ростов". Директни конкуренти могат да се считат за организации, които прилагат и двата вида усилване. Те обаче имат различен подход към маркетинга.

Доставчиците на стоманени арматури обикновено предлагат широка гама от други стоманени строителни материали и конструкции. Често това са големи фабрики или търговски компании. Благодарение на интегрираното предлагане те са в състояние да сключват изгодни договори. Работата се извършва предимно с представители на отделите за доставка. Доставчиците на неметални фитинги са малки предприятия, специализирани в производството на един вид продукт. Нито първата, нито втората, като правило, не водят сериозни дизайнерски работи. Поради тази причина, за да се осигури максимална конкурентоспособност, се изисква концентрацията на специалистите на компанията върху нея.

Особено внимание трябва да се обърне на промишлените съоръжения с присъствието на химически агресивни отрасли. В някои случаи в изграждането на подобни проекти участват големи специализирани проектантски и строителни организации от други региони. Работи се и с тях, за които се организират командировки на търговски представители и технически специалист.

Търсенето има подчертана сезонност, съвпадаща с общата строителна сезонност. Върховете настъпват през пролетта и края на лятото - началото на есента.

Ценовата политика на организацията се регулира от пазара и е на среднопазарно ниво. В същото време се вземат предвид препоръките на доставчика на оборудване с опит в разработването на такива бизнес проекти. Въпреки това се предоставя гъвкава политика за отстъпки в зависимост от обема на покупките, както и от състоянието и значението на строителната площадка. Предоставя се и парична отстъпка за пълно предплащане.

За пасивно популяризиране на стоки се използва поставяне в печатни и онлайн каталози на региона с периодично разпределение на приоритет на рекламния модул - непосредствено преди началото на строителния сезон и по време на него. Рекламните разходи се изчисляват средно по години за всеки месец.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Оборудването се закупува от директния му производител, който притежава широки познания в производството и търговията с неметални фитинги. Придобива се и производствено оборудване с комплект оборудване. Ако има няколко предложения за оборудване на пазара, изборът се дължи на най-широката програма за гаранция и поддръжка, както и на качеството на оборудването, дори при малко по-висока цена на оборудването.

При сключване на споразумението за доставка на производителя на оборудването се извършва авансово плащане в размер на 20%, останалата сума се превежда при доставка на оборудването. Срокът за доставка е 7 календарни дни. Производителят извършва монтаж и конфигуриране на оборудването, както и провежда обучение на персонала на работното място. Този етап също отнема около 7 календарни дни. Необходимите размери на производствените помещения са 15x5 m (75 m2). Няма специални изисквания за стая.

Капацитетът на линията (в два бара) е около 10 000 м арматура ASP-6 за 8-часова смяна. С увеличаването на диаметъра на лентата, производителността намалява пропорционално. Предимството на закупеното оборудване е възможността за денонощна работа, както и възможността за конфигуриране на диаметъра на лентата без спиране на линията.

Успоредно с фазата на обучение се извършва закупуването на първата партида суровини за производство. Основните компоненти са: стъклено резба (конец) и свързващо вещество (епоксидна смола, втвърдител, катализатор, пластификатор). Доставчикът на суровини се избира въз основа на най-доброто съотношение цена и качество, докато удобството и цената на логистиката играят важна роля.

Производствената линия позволява производството на две арматурни пръти едновременно. За обслужване на линията са необходими двама оператори. За извършване на спомагателна работа - контрол на навиване на рулони, транспортиране до склад, преместване на стоки в склад - в персонала присъства помощен работник.

Производството се планира в съответствие с плана за продажби, сезонност. Също така, като се има предвид възможността за безпроблемна конфигурация на линията, е възможно да се произведе определен обем продукти, които да поръчате, ако се изисква спешно оборудване.

Подробен производствен план е даден в допълнение 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Управлението на предприятието се осъществява директно от собственика. Собственикът има опит на пазара на строителни материали, установил е връзки с участници на пазара; има бизнес опит.

Организационната схема на предприятието е показана на фиг. 1. Кадровото осигуряване на предприятието е отразено в табл. 5.

Фигура 1. Организационната схема на предприятието

Таблица 5. Персонал и ведомост

Заглавие на длъжността

Заплата, RUB

Брой хора

СНИМКА, RUB

административен

1

счетоводител

25000

1

25000

производство

2

Оператор на линия

25000

2

50000

3

Технически специалист

27000

1

27000

търговски

4

Специалист по продажбите

25000

1

25000

5

Търговски представител

30000

2

60000

филиал

6

Работник по поддръжката

20000

1

20000

Общо:

₽ 207 000, 00

Социални удръжки:

62 100, 00 ₽

Общи удръжки:

269 ​​100, 00 ₽

Старшият производствен оператор е отговорен за спазването на производствените технологии и безопасността на промишлеността. В неговото подаване е операторът на производствената линия и помощният работник. Останалите служители са пряко подчинени на индивидуалния предприемач.

Търговските представители предоставят на ръководителя доклад за извършената работа и планираните мерки за обработка на пазара. Събитията са договорени и одобрени. Изисквания към търговските представители при наемане на работа - опит в областта на търговията със строителни материали от поне 3 години.

Изисквания към технически специалист - наличието на средно специализирано или висше строително образование, трудов стаж по специалността поне 1 година.

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план се изчислява въз основа на всички основни разходи и планирани приходи. Финансовият план се изчислява за петгодишна перспектива. Постигането на планираните приходи се планира за втората година на проекта, от началото на пика на строителния сезон.

Пълният отчет за паричните потоци е даден в допълнение 2. Месечните фиксирани разходи са показани в табл. 6. Приходите се определят въз основа на планирания обем на производство в 5 работни дни в седмицата и 8-часова смяна.

Таблица 6. Фиксирани разходи на предприятието

ИМЕ

СУМА НА МЕСЕЦ., Руб.

1

наем

10000

2

реклама

50000

3

Комунални плащания

5000

4

Телефония и интернет

10000

5

амортизация

16 500

6

Разходи за продажба

20000

7

Разходи за управление

10000

Общо:

121 500 ₽

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Оценката на ефективността на проекта се извършва въз основа на изчисляването на интегрирани показатели за ефективност, приети в световната практика. За да се отчете бъдещата стойност на инвестираните средства, се използва дисконтовата ставка, използвана за този проект на ниво 10%, тъй като продуктът и технологиите са известни и всъщност не са иновативни; пазарът също е достатъчно проучен и не е обект на резки колебания.

Рассчитанные интегральные показатели проекта приведены в Табл. 1. Их анализ показывает высокую инвестиционную привлекательность проекта. Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев, а чистая прибыль за пять лет составит 26, 4 млн. руб.

9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ

К основным рискам, связанным с реализацией проекта, можно отнести:

- снижение объемов строительства;

- удорожание сырья;

- невыполнение плана продаж.

Первые два фактора не поддаются регулированию со стороны предприятия. Возможно только заключение долгосрочного договора с поставщиком с указанием условия фиксации цены на определенный период.

Невыполнение плана продаж имеет низкую вероятность осуществления, поскольку сбыт основной части продукции, по сути, гарантирован. Однако, следует предусмотреть создание резервного фонда предприятия, а также уделить значительное внимание подбору торговых представителей.

Таблица 7. SWOT анализ на проекта

S

W

- Наличие связей и партнерских отношений на строительном рынке

- Высокое качество продукции за счет качественного оборудования и сырья, а также соблюдения технологии

- Ведение планомерной проектной работы по строительным объектам региона

- Новое предприятие

- Отсутствие сформированной клиентской базы

О

T

- Работа с наиболее интересными и целевыми для данного вида арматуры проектами (агрессивные среды)

- Установление партнерских взаимоотношений с ключевыми игроками строительного рынка региона

- Увеличение объемов производства без необходимости модернизации парка оборудования

- Выход на плановый объем продаж займет дольше времени

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

08.18.2019