Готов бизнес план за масаж

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е организиране на масажен салон в Екатеринбург. Салонът е фокусиран върху предоставянето на масажни услуги от класическия тип уелнес. Този масаж е показан за облекчаване на мускулното напрежение, подобряване на цялостното здраве, да се отървете от сънливост, апатия; стимулира сърдечно-съдовата система, метаболизма; активира физическата и умствената дейност. Този тип масаж няма противопоказания за възрастта и много тесен списък от противопоказания по здравословни причини. Ценови сегмент - среден; Салонът е насочен към най-широката аудитория.

Инвестиционните разходи са насочени към оборудването на помещенията, придобиването на необходимото оборудване, лицензиране на дейности, а също и не формирането на оборотен фонд, докато предприятието се върне към изплащане. Обемът на инвестиционните разходи - 676 ​​хиляди рубли. Период на изплащане - 4 месеца. Основните показатели за изпълнение на проекта са дадени в табл. 1.

Таблица 1. Основни показатели за изпълнение на проекта

Период на изплащане (PP), месеци

5

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

5

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

763 540

Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %

54, 20%

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %

30, 27%

Индекс на рентабилност (PI)

1.08

2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Масажът е медицинска услуга. Пазарът на медицински услуги е неразривно свързан с макроикономическите показатели (Таблица 2). Експертите отбелязват стабилния растеж на този сектор на икономиката - както на платените медицински услуги, така и на пазара като цяло поради платения сегмент (фиг. 1).

Таблица 2. Основните макроикономически показатели в Русия

индикатор

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Население, млн.

146, 2

146, 2

146, 4

146, 7

149, 4

149, 6

149, 7

Броят на икономически активното население, милиони души

77.5

77.4

77.2

77.0

78.0

77.7

77.3

Реален БВП, трилион търкайте.

41.5

42.9

43.4

43.7

41.7

41.1

41.1

Реални разполагаеми парични доходи на населението, % спрямо предходната година

0.8

3.3

3.2

-0, 5

-6, 5

-3, 7

-2, 4

Инфлацията, %

6.1

6.6

6.5

9.5

18

12.4

9.6

Фигура 1. Динамика на пазара на медицински услуги в Русия, 2011-2017 г., милиарди рубли

Фигура 2. Динамика на структурата на пазара на платените услуги в Русия, 2005-2015 г., %

Както се вижда от горните данни, сегментът на платените услуги непрекъснато расте; делът на сегмента „сянка“ намалява, което според експерти (RBC изследвания) е свързано с последиците от кризата през 2008 г., в резултат на което хората започнаха да харчат парите си по-рационално и смислено.

Основните тенденции на пазара на платени медицински услуги включват:

  • конкуренция на частни клиники с платени отделения на държавните медицински институции

  • ниска степен на консолидация на пазара - делът на големите стопанства е 9% от общата сума

  • увеличаване на дяла в сегмента поради ниското качество на безплатните услуги в държавните институции за задължително медицинско осигуряване

  • в сегмента VHI над 80% е корпоративна застраховка

В близко бъдеще експертите правят следните прогнози:

  • намаляване на обема на сегмента във физически изражения с 16% (до 2017 г.)

  • известно нарастване на сегмента в парично изражение

  • отлив на клиенти към сегментите на задължителната медицинска застраховка и сянката медицина поради намаляване на платежоспособността на населението

Фигура 3. Популярността на медицинските услуги в Русия, % от общия брой на анкетираните

Както се вижда от фиг. 3, масажът е доста популярна медицинска услуга, която се използва от около 17% от населението.

Компанията се намира в Екатеринбург, който е административен център на Уралски федерален окръг и Свердловска област. Екатеринбург - най-големият административен, културен и научно-образователен център на региона Урал, един от най-големите икономически центрове в света, е в списъка на 600 най-големи градове в света, произвеждащи 60% от глобалния БВП. Населението на града е 1, 44 милиона. Така реалният размер на пазара за проекта е 1, 44 * 16, 9% = 0, 24 милиона души.

Проектът предвижда създаването на предприятие „от нулата“ и набор от екип от специалисти.

3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Компанията предоставя услуги за терапевтичен масаж в град Екатеринбург. Общият уелнес масаж е показан за облекчаване на мускулното напрежение, подобряване на цялостното здраве, освобождаване от сънливост, летаргия. Масажът стимулира сърдечно-съдовата система, активира метаболизма, умствената и физическата активност. Масажът се препоръчва при:

  • нарушения на нервната система

  • възстановяване от наранявания и хирургични интервенции

  • хипер- и гопотонен мускул

  • венозна конгестия

  • хронични главоболия

  • болка в гърба и шията (остеохондроза и други заболявания)

По време на процедурата специалистът действа върху всички области на тялото, с изключение на главата: краката, задните части, гърба и шията, ръцете, гърдите, стомаха. Въздействието се произвежда по различни начини: поглаждане, триене, месене, вибрации.

Процедурите за уелнес масаж нямат възрастови ограничения; Съществува малък списък със здравни ограничения:

  • наличието на възпалителни процеси в острия стадий

  • треска, треска

  • кръвни заболявания, склонност към кървене

  • гнойни процеси

  • кожни заболявания

  • алергични, психични, респираторни заболявания

  • тумори с различен произход

  • хроничен остеомиелит

Стандартната процедура трае 45 минути. Сесията се провежда в специално подготвена стая на удобна масажна маса. Само квалифицирани специалисти, които имат сертификатите на професионален масажист, имат право да провеждат процедури.

Цената на сесията е 1500 рубли. Четири масажни маси работят едновременно.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Целевата аудитория на проекта са мъже и жени на възраст 5-60 години, със среден доход. В същото време наличието на каквито и да било заболявания (показания за масаж) не е задължително, тъй като клиентите могат да посещават масажни сесии без лекарско предписание, по свое желание, включително за релаксация.

Мотивацията на общопрактикуващи лекари, невролози и други, работещи в държавните медицински заведения на град Екатеринбург, обаче се използва като един от каналите за насърчаване на услугите по проекта. С подходящи показания мотивираните лекари препоръчват услугите на предприятието, предават на пациента визитка с данни за контакт на салона.

Капацитетът на пазара може да бъде оценен на 240 хиляди души. или при цена на сесия от 1500 рубли. и планирано зареждане на 80% от максимално възможното - 288 милиона рубли. годишно (при условие че потенциалният клиент прави масаж поне веднъж годишно).

От голямо значение за успеха на проекта е разположението на салона. При избора на място се вземат предвид достъпността за потенциални клиенти както с частен автомобил, така и тези, които използват градски транспорт, удобството за паркиране и лекотата на търсене. На територията на държавния диагностичен център беше избрано помещение от 40 м2. Центърът има собствен паркинг, както и обществен транспорт в непосредствена близост.

Освен това високата квалификация на персонала на проекта е важен фактор за успех. При подбора на персонал се обръща специално внимание на наличието на сертификат за обучение, както и опит като масажист от поне три години; положителни препоръки са желателни.

В допълнение, уебсайтът на предприятието и групата в социалните мрежи се използва за промоция. Подходящи за популяризирането на проекта могат да се считат такива социални мрежи като: vk.com, ok.ru, Instagram. Групите са домакини на интересно и полезно съдържание, както и провеждат конкурси с теглене на награда. Освен това социалните мрежи служат за събиране на отзиви от клиентите на салона.

Според данните на wordstat.yandex.ru през изминалия месец по искане на „масаж на Екатеринбург“ е имало 17 625 посещения, което показва високо търсене на услугата (фиг. 4).

Фигура 4. Заявки за търсене Yandex "масаж Екатеринбург"

Днес в Екатеринбург официално са регистрирани повече от 100 салона и индивидуални масажисти. Освен това много от тях са специализирани в определени видове масаж - тонизиращ, антицелулитен и т.н., които не са терапевтични. Преки конкуренти включват само салони (а не масажисти, практикуващи у дома), които предоставят здравни (медицински) масажни услуги. В Екатеринбург има около 20 единици такива салони. Цената на сесията варира от 1200 - 1600 рубли. Освен това повечето от тях имат няколко недостатъка: неудобно местоположение, помещения на ниско ниво, старо оборудване. Освен това само трима от тях използват мотивацията на медицинския персонал като метод за насърчаване на услугите си. Така можем да заключим, че проектът е силно конкурентен.

Търсенето на проектни услуги няма ясно изразена сезонност, но някои върхове и спадове през годината могат да се отбележат. Така например през летните ваканции търсенето намалява леко, а по време на новогодишните празници то нараства. Коефициентът на сезонност се взема предвид при формирането на финансовия план на проекта.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Проектът включва предоставянето на услуги в помещения под наем. Стаята е отдадена под наем от общинския диагностичен център; площ на стаята - 40 м2. Стаята разполага с всички необходими комуникации и отделен вход, но изисква допълнително оборудване за целите на проекта.

Основното оборудване за масаж са масажните маси. Закупуват се европейски маси с висока комфорт, които, за разлика от повечето използвани конкуренти, имат редица настройки за удобство на клиента.

Уебсайтът се разработва от местно студио за дизайн. Тя също така осъществява неговата подкрепа и популяризиране чрез контекстуална реклама в търсачките. Групите в социалните мрежи се създават и поддържат от инициатора на проекта.

Регистрацията за сеанси за масаж се извършва по телефона или чрез уебсайта на салона. Дневникът се поддържа от администратора на салона.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Проектът не е ограничен във времето. Хоризонтът на планиране е пет години. Решението за по-нататъшна работа или ликвидация на проекта се взема от инициатора на проекта въз основа на анализ на пазарната ситуация и икономическите условия.

Процесът на изпълнение на проекта може да бъде разделен на два основни етапа - подготвителен и оперативен. Продължителността на подготвителната фаза е един месец. През това време се извършва подготовката на помещенията, закупуването на оборудване, разработването на уебсайта и промоцията му, както и лицензирането на салона. След това започва фазата на операциите.

За изпълнение на проекта се регистрира IP. Форма на данъчно облагане - STS с предмет на данъчното облагане "доход минус разходи", ставка 15%.

Организационната структура на проекта е проста и включва прякото подаване на всички служители на инициатора на проекта. Особено внимание се обръща на квалификацията на масажистите, тъй като това пряко влияе върху успеха и конкурентоспособността на проекта.

Таблица 3. Персонал и ведомост

Заглавие на длъжността

Заплата, RUB

Брой хора

СНИМКА, RUB

административен

1

счетоводител

3000

1

3000

2

администратор

25000

1

25000

производство

3

масажист

30000

4

120000

филиал

4

Системен администратор

25000

1

25000

Общо:

₽ 173 000, 00

Социални удръжки:

$ 51 900, 00

Общи удръжки:

₽ 224 900, 00

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план се изготвя за петгодишен период и отчита всички приходи и разходи по проекта. Приходите се отнасят за приходи от оперативни дейности; други видове доходи не се осигуряват от проекта. Приходи за първата година на проекта - 8, 6 милиона рубли; първа година чиста печалба (след данък) - 3, 5 милиона рубли. Годишните приходи след достигане на планираните обеми на продажби са 10 милиона рубли, чистата печалба е 4, 6 милиона рубли.

Инвестиционните разходи възлизат на 706 000 рубли. Те са насочени към подготовка на помещенията, закупуване на оборудване, първоначална реклама и популяризиране на проекта, лицензионни дейности, както и създаване на фонд за оборотен капитал, от който се покриват загубите, докато проектът се върне към изплащане (Таблица 4). Собствени средства на инициатора на проекта - 350 000 рубли. Предвижда се покриване на дефицита на инвестиционни фондове чрез привличане на банков кредит за период от 24 месеца при 18% годишно. Погасяването на кредита се извършва чрез анюитетни плащания, кредитни ваканции - 3 месеца.

Таблица 4. Инвестиционни разходи

ИМЕ

СУМА, търкайте.

Недвижими имоти

1

Ремонт и подготовка на помещенията

100000

2

Знак и дизайн

55000

оборудване

3

Мебели и оборудване

250000

Нематериални активи

4

Дизайн на уебсайтове

60000

5

Стартиране на рекламна кампания

80000

6

Лицензиране на дейности

20000

Текущи активи

7

Текущи активи

141000

Общо:

706 000 ₽

Собствени средства:

350 000, 00 ₽

Необходими назаем средства:

356 000 ₽

скорост:

18, 00%

Продължителност, месеци:

24

Тъй като е доста трудно да се определят променливите разходи за сесия за масаж, всички разходи по проекта се разпределят на постоянни. Те включват наем, сметки за комунални услуги, реклама, стимулиращи разходи за агенти (медицински персонал на държавните медицински институции), както и такси за амортизация (Таблица 5). Размерът на амортизацията се определя по линеен метод, базиран на полезния живот на дълготрайните активи и нематериалните активи от пет години.

Таблица 5. Фиксирани разходи

ИМЕ

СУМА НА МЕСЕЦ., Руб.

1

наем

50000

2

реклама

30000

3

Комунални плащания

5000

4

Телефония и интернет

1500

5

амортизация

5 100

6

Разходи за продажба

3000

7

Разходи за управление

2000

8

Мотивация на агента

30000

Общо:

126 600 ₽

Подробен финансов план е предоставен в App. 1.

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Оценката на ефективността и инвестиционната привлекателност на проекта се извършва въз основа на подробен анализ на финансовия план и паричните потоци, както и прости и интегрирани показатели за ефективност (Таблица 1). За отчитане на промените в стойността на парите във времето се използва методът за дисконтиране на паричните потоци. Дисконтовата ставка е 18% и е равна на лихвения процент на банковия кредит.

Прости (PP) и отстъпки (DPP) периоди на изплащане - 5 месеца. Нетна настояща стойност (NPV) - 763 540 рубли. Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е 30, 3%. Индекс на рентабилност (PI) - 1, 08. При сравнително висок процент на отстъпка всички тези показатели свидетелстват за ефективността и инвестиционната привлекателност на проекта.

9. ГАРАНЦИИ И РИСКОВЕ

За оценка на рисковете, свързани с изпълнението на проекта, се извършва анализ на външни и вътрешни фактори на влияние.

Вътрешните фактори включват:

  • реалното качество на услугите е по-ниско от планираното - изисква се постоянно наблюдение на обратната връзка от посетителите на салона, потвърждение на квалификациите на масажистите и, ако е необходимо, тяхната подмяна

  • ниското качество на популяризирането на проектни услуги, което води до липса на печалба, изглежда малко вероятно, но в този случай е необходимо да се предвиди участието на квалифицирани специалисти за промоция, включително от Москва

Външните фактори включват:

  • действията на конкурентите, предимно по отношение на борбата с цените, изглеждат малко вероятни, тъй като много играчи работят на ръба на рентабилността и намаляването на цените ще бъде от решаващо значение за тях; Независимо от това, необходимо е да се предвиди възможност за увеличаване на разходите за насърчаване и подобряване на качеството на проектните услуги, формиране на група от лоялни клиенти; намаления на цените вследствие на конкурентите и дъмпинговите политики са неприемливи.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансов план

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019